Dawson

3.36 La nouvelle Eve	Dawson a passé l'été à Philadelphie avec sa mère. En attendant l'autocar qui le ramène chez lui, il fait la connaissance d'Eve.
3.37 L'expérience inédite	Dawson, se lance dans la réalisation d'un film de propagande pour redynamiser les joueurs de l'équipe de football de l'école. Pacey et Joey arrivent un jour plus tôt que prévu à l'hôpital où Andie a passé l'été.
3.38 Tricheur, tricheur	Eve a fait parvenir à Dawson la copie de l'examen d'entrée à une prestigieuse université. Mais le précieux papier disparaît mystérieusement.
3.39 L'étoffe du héros	Lorsqu'une chaîne de télévision propose à Dawson de diffuser l'un de ses reportages, ce dernier se lance tout de suite dans la rédaction d'un article évoquant l'homosexualité du nouveau joueur de football de Capeside.
3.40 Les demoiselles de Capeside	Dawson découvre Eve, qui rôde autour de la maison de Jen et qu'en réalité, elle n'est pas étudiante.
3.41 Miss Jenny et son chauffeur	Pacey tente de sortir les Potter de leurs problèmes financiers en les aidant à aménager des chambres d'hôtes dans leur maison car la grand fête annuelle va bientôt avoir lieu. Elue reine de la soirée, l'année précédente, Gail demande à Dawson de l'accompagner au bal.
3.42 La peur aux trousses	Chargé de rédiger un devoir de classe original, Dawson trouve l'inspiration dans un livre traitant des sorcières. Il se lance dans le récit d'une légende locale.
3.43 La grosse bouffe	Pour Thanksgiving, Grams invite des amis à dîner.
3.44 Petit dancing	Jack reçoit un grand nombre de lettres de soutien en faveur d'une plus grande tolérance envers la communauté gay. Jen pénètre dans la chambre de Dawson.
3.45 Les quatre filles du docteur	Après avoir terminé leur dernier film, Dawson et ses amis se rendent à Boston pour assister à un festival de courts métrages. Joey et Andie en profitent pour visiter l'université de la ville, tandis que Jack prend contact avec l'association gay de l'établissement.
3.46 Les grandes illusions	La veille du festival annuel de musique "Capefest", Jack rencontre Ethan, qui lui confie qu'il est homosexuel.
3.47 Dans la froideur de la nuit	Bessie, la soeur de Joey, a de gros problèmes financiers après l'ouverture de son hôtel. Pacey fait alors appel à un critique touristique très influent.
3.48 Le Pacey Aurore Picture Show	Pacey tient le rôle principal dans une pièce de théâtre. Quelques heures avant la première représentation, il est soudain pris de panique et demande à son amie Joey d'assister au spectacle afin de l'aider à surmonter son trac.
3.49 Gardés à vue	Matt Caulfield organise une fête à l'occasion de la Saint-Valentin. Joey accepte, à contre-coeur, d'y assister, afin d'éviter des ennuis à Dawson.
3.50 Le mauvais goût des autres	Pacey se réfugie chez Doug, car depuis que sa soeur a débarqué avec ses enfants, il est banni de sa chambre. Joey achève une peinture murale commandée par le lycée.
3.51 Démission impossible	Matt est expulsé du collège, par le principal, Green, pour avoir triché aux examens. Cette sanction déclenche la colère des résidents de Capeside.
3.52 Nurse Pacey	Dawson propose son aide à sa mère, qui vient d'ouvrir un nouveau restaurant. A.J. propose à Joey de se rendre à la cérémonie au cours de laquelle il doit recevoir un prix littéraire.
3.53 Les petits randonneurs	Joey est troublée par son baiser volé, échangé avec Pacey. Alors que Bessie met en garde son amie contre le jeune homme, Doug encourage Joey à continuer cette relation et l'incite à ouvrir ses sentiments à Dawson.
3.54 On connaît bien la chanson	Shelly, une serveuse au "Lerry Fresh Fish" drague Henry, ce qui irrite Jen. Dawson et Joey s'apprêtent à rendre visite à leur tante Gwen. Ils demandent à Andie et à Jack de venir avec eux.
3.55 Un jour sans fin	Pacey invite tout le monde pour le baptême de son bateau "True Love" et réalise qu'il est temps d'avouer à Dawson sa liaison avec Joey.
3.56 Règlement de comptes à OK Capeside	Joey n'est plus du tout sûre de vouloir poursuivre sa relation avec Dawson. Les parents du jeune homme décident de sponsoriser le bateau de Pacey.
3.57 Tenue correcte exigée	Dawson et Joey décident de se rendre ensemble au bal des étudiants, en vertu d'une promesse qu'ils s'étaient faite bien longtemps auparavant. De son côté, Pacey encourage Andy à se trouver un chevalier servant.
3.58 Mariés à tout prix	Dawson et Joey ont été choisis par Mitch et Gale pour être leur témoin respectif, lors de leur remariage. De son côté, Pacey projette de faire un long voyage en bateau lors des prochaines vacances d'été.