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La belle Laura Alden croit savoir de qui elle est amoureuse. Elle l'ignore encore, mais celui qu'elle aime, Will Randall, n'est pas un homme comme les autres. La nuit, Will est appelé à exprimer les pouvoirs que lui a légués un animal étrange...

Erudit, Will Randall est éditeur dans une prestigieuse société de Manhattan. Il aime Laura, la fille de son patron, Raymond Alden. Le regard absent, il songe à son avenir professionnel tout en roulant sur une route enneigée de campagne. Lorsqu'il aperçoit une masse noire barrant son chemin, il freine...

Suivant des traces de sang, Will découvre que l'animal gisant est un loup. Un loup qu'il croit mort. Effrayé, l'homme se relève pour prendre la fuite... Geste fatal : bien vivante, la bête surprend Will et le mord au bras.

Désormais, Will sait que tout va changer : "Le loup m'a transmis quelque chose, une part de son esprit, dans mon sang. J'ignore quoi. Je suis juste... différent. Plus vivant." Autour des jeux sensuels qu'elle vit avec lui, Laura n'est pas consciente du danger que représente son amant...

Peu à peu, Will découvre une autre perception des choses. Ses métamorphoses physiques s'accompagnent d'une acuité à ressentir le monde qui l'emmène dans une spirale angoissante. Un dédale surnaturel dans lequel il est guidé par la morsure, par son double, le loup.

Eloigné des réflexes humains, Will laisse son existence partir à la dérive. De plus en plus indifférent à Charlotte, son épouse, il ne s'aperçoit pas que sa maison d'édition est mise en danger par la politique commerciale de Stewart Swinton, jeune cadre sans scrupules.

Qui pourra aider Will dans sa traversée des apparences ? Qui pourra comprendre ses différences ? Et qui voudra le suivre au-delà du bien et du mal ? Laura. Laura, la femme qui, au fond d'elle-même, aime les blessés. Laura qui, curieusement, sent une irrésistible attraction charnelle et spirituelle pour cet animal qu'est devenu Will... Cet amant en qui elle aimerait se confondre.