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Walt et Frank ne se connaissent pas mais réchauffent leurs mêmes vieux jours au soleil de la Floride. Ils vivent, repliés sur eux-mêmes, dans une station balnéaire où leurs seuls plaisirs se résument à des séances d'anciens films au cinéma local et à des toasts au bacon au snack du coin.

Septante-cinq ans, ancien marin, souvent marié, toujours divorcé et dragueur comme un minet, Frank vit dans un petit appartement dont la propriétaire Helen lui plaît beaucoup ! Les deux gloires de ce Popeye : avoir catché, dans le temps, avec Ernest Hemingway et une casquette à double visière, envoyée par son fils en guise de cadeau d'anniversaire.

Originaire de Cuba, coiffeur à la retraite, Walt est un célibataire maniaque. D'une élégance typique des hommes du Sud, il est incroyablement courtois et particulièrement gentleman avec Elaine, sa serveuse préférée qui, chaque jour, lui prépare ses toasts avec tendresse.

Ils n'ont rien en commun... Poussé par l'ennui d'une solitude qu'il se refuse à assumer, Frank le dévergondé vient déranger la sérénité de Walt. Lui qui n'aime rien tant que son banc, ses mots croisés et sa tranquillité se force à écouter les bavardages de ce casse-pieds.

Peu à peu, les deux hommes se découvrent et, malgré leurs différences, s'apprécient. Mais Walt, un grand connaisseur, pense que l'allure de son nouvel ami n'est pas des plus attirantes. Une bonne coupe et une explication élémentaire du rasage quotidien ne seront pas de trop dans son éducation.

Une nouvelle fraîcheur qui lui permettra peut-être d'enfin "conclure" avec Georgia, une dame dont la fierté et la coquetterie n'arrivent pourtant pas à effacer la solitude. Cette solitude qu'elle traîne dans cette salle vide où elle vient regarder des films d'amour, odes à la jeunesse éternelle.

Lorsqu'il apprend qu'Elaine va bientôt quitter le snack pour suivre son fiancé, Walt a le coeur brisé... Lui qui adore danser comme un hidalgo et qui voulait l'inviter au bal, ce soir. C'est bien sûr son turbulent copain Frank qu'il aimerait initier à l'art sensuel du mambo. Mais le temps leur laissera-t-il le temps ?